“我们今年完成的两个中国企业反向收购案例,预计年底前可以在美国市场上市。”
2003年10月20日下午,美国沃特财务集团(Halter Financial Group,Inc.,)总裁蒂姆。沃特(Timothy Halter)在浦东金茂大厦的上海代表处对记者说。
沃特财务集团是一家为私营企业进行上市反向收购的专业财务公司,自1987年起已操作超过60个反向收购案例。2002年底,沃特财务集团开始进入中国市场,并在上海成立代表处。
2003年10月14日~20日,蒂姆及其团队先后在深圳、重庆、北京、南京、杭州、上海等地,与民营企业、有关政府机构以及客户。
“目前正在洽谈的民营企业有15个左右,其中4家已经拜访过我们位于达拉斯的集团总部。”沃特财务集团上海首席代表张志浩估计,明年可以操作的民营企业在美国借壳上市的数目约10个左右。
蒂姆认为,美国市场的投资者对中国公司的兴趣越来越大,但由于整个市场低迷,成功进行IPO融资的案例极少,因此,通过反向收购从而实现在美国借壳上市就成为中国民营企业的现实选择。
据了解,年底前将在美国上市的两家公司分别是中国汽车系统以及福布斯富豪李金元旗下的天狮国际。
两单中国生意
今年3月份第一次来到中国的蒂姆,马上在中国找到了“金矿”——至10份的第3次旅行,已经完成了两单中国业务。
2003年3月,在沃特财务集团的牵线下,中国汽车系统在美国OTCBB市场完成了与Visions-In-Glass公司的反向收购。
Visions-In-Glass公司提交的8-K表显示,Visions-In-Glass公司定向向中国汽车系统公司几个股东发行2100万股股票,以换取这些股东持有的中国汽车系统的全部股份。如此,中国汽车系统资产全部注入壳公司,而其原有股东则持有Visions-In-Glass公司2100万股,约占总股本的95%,其余100万股继续由壳公司原有股东持有。
美国沃特财务集团上海首席代表张志浩介绍说,沃特集团去年11月开始与中国汽车系统管理层接触后,12月底后者决定做出在美国通过反向收购借壳上市的决定。
2003年元月份,国际审计机构开始入场审计,3月份完成了与美国壳公司的反向收购。此后,壳公司名称由Visions-In-Glass变更为中国汽车系统公司(China Automotive Systems)。
“估计11月份左右,公司将在纳斯达克挂牌上市。”2003年10月21日,中国汽车系统公司(CAAS.OB)董事兼首席运营官(COO)董先生在电话中向记者证实,但不愿透露更多的信息。据国外媒体报道,中国汽车系统已于10月中旬向纳斯达克提交上市申请。
公开资料显示,中国汽车系统公司是一家以汽车零部件生产和销售为主的控股公司,旗下控股了荆州恒隆汽车零部件制造有限公司、沙市久隆汽车动力转向器有限公司、沈阳金杯恒隆汽车转向系统有限公司以及浙江恒隆万安泵业有限公司等4家中外合资公司。
沃特财务集团在中国做成的另一单业生意是,9月25日天狮国际与美国Strategika公司完成了反向收购工作。
天狮国际是“2001年福布斯中国100富豪”中排名第52的李金元旗下天津天狮集团的下属公司。
李金元,1958年生于河北沧州,1980年代通过经商、开办工厂等赚取了第一桶金。1993年,35岁的李到天津重新创业,用自己的积蓄加贷款共2000万元投资一种补钙的营养品。1995年建立天狮集团。
天狮集团有关资料介绍,公司集生物技术、地产、教育、文化、旅游、物流、金融、投资于一身,业务极其庞杂。
李金元去年曾表示,天狮股票将选择时机在美国、香港、新加坡、德国、英国等地上市。现在,天狮则选择了在美国借壳上市的方式。
|