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中国银行上市筹资97亿美元

  录入日期:2006年5月25日   出处:FT中文网        【编辑录入:本站网编】

英国《金融时报》刘励和(Justine Lau)香港报道

中国银行(BoC)面对波动的全球股市,昨日大胆地将上市价格定在接近指导价格区间上限水平,在香港筹资97.3亿美元,成为6年来全球最大的首次公开发行。

中国银行将首发价定为每股2.95港元,接近发行指导价格区间2.5港元至3港元的上限。中国银行是中国四大银行之一,此次发行的股票占扩大后股本的10.5%,吸引了超过1500亿美元的认购资金。

中国还有一些银行计划今后一年内相继上市,在海外市场筹集至少140亿美元资金。中国银行首发需求强劲,对它们来说是个好兆头。

按上市定价计算,中国银行价值超过900亿美元,成为全球市值最高的十大银行之一。这还意味着,自去年8月苏格兰皇家银行(Royal Bank of Scotland)牵头的财团投资31亿美元收购中国银行10%的股份以来,这家英国银行所持股份的价值已经增长一倍以上。

苏格兰皇家银行购入其中5%的股份,其余部分分给包括美林(Merrill Lynch)和香港大亨李嘉诚(Li Ka-shing)在内的投资者。

在中行的首发中,散户投资者超额认购达75倍之多,机构投资者为20倍,这意味着中国银行很有可能行使超额配售选择权,将发行规模扩大15%,至112亿美元,从而使中行此次上市成为全球第四大首次公开发行。

中行新股发行需求强劲,对中国最大的银行中国工商银行(ICBC)来说是个好迹象。工行将于今年晚些时候在香港筹资超过100亿美元,并有可能在伦敦或纽约上市。

作为中国政府银行体系改革举措的一部分,多家规模较小的银行也计划到海外市场发行股票。

被视为中国管理最好的银行之一的中国招商银行(China Merchants Bank)计划筹资20亿美元。民生银行(Minsheng Bank)和中信银行(Citic Bank)也计划进行规模各为10亿美元左右的首次公开发行。

译者/徐柳 梁艳梅


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