招商银行拟发行22亿H股
录入日期：2006年3月16日
出处：中国证券报
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招商银行（G招行，600036）今日发布公告称，该行拟发行22亿股H股。如果发行顺利，招行将成为国内首家先发A股再发H股（A to H）的商业银行。
招行的公告称，H股发行时间为在股东大会决议有效期内，视国际资本市场状况和审批进展情况，选择适当的时机和发行窗口；发行总数为22亿股，占发行后总股本的比例不低于15%，并授予联席全球簿记管理人不超过上述H股总数15%的超额配售权；发行方式为香港公开发行和144A国际配售以及日本非上市公开发行（POWL）；发行价格将在充分考虑公司现有股东利益的前提下，根据国际惯例，通过订单需求和簿记建档，依据当时国内外资本市场情况，参照同类公司在国内外市场的估值水平进行定价。
招行有关负责人昨天表示，从招行自身和外部环境来看，今年是招行H股发行的良好时机，招行H股的发行应该能获得较好的估值。从自身条件来看，招行A股上市后，较为完善的内控制度和治理结构为境外上市打下了良好的基础，今年2月又成功完成了股权分置改革，为境外上市消除了政策障碍。从外部环境来看，在中国经济保持较快增长、人民币升值预期和H股公司基本面良好等因素的支持下，香港资本市场2006年走势向好；香港市场上的中资银行股都表现强劲，估值已高于国内市场上的银行股，境外投资者对中资银行股表现出很强的投资意向。（记者 陈雪）
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