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继越秀REIT(0405)挂牌后,今年上市集资及认购潮即将画上句号,但已有3只新股蠢蠢欲动,准备抢闸明年1月初招股,合共集资15.7亿元。市场消息透露,台资友嘉实业计划分拆杭州厂房友佳精密机械来港上市,与协成控股昨日进行上市聆讯,分别集资1亿美元(约7.8亿港元)及1亿元;而黄金企业河南灵宝将今午展开路演,集资6.89亿元;3股将于1月中上市。
友佳今年盈利可增30%
市场消息指出,机械工具生产及销售商杭州友佳精密机械,拟以今年预测市盈率7至9倍上市,集资7.8亿元,预计今年盈利增长25%至30%,料派息比率为30%,将于1月初公开招股、月中主板上市。保荐人为台资汉宇资本(亚洲)。
汉宇资本研究报告指出,内地目前机械工具产量去年全球排名第四,07年将成为全球第三大机械工具生产商,仅次于德国及日本,09年产量将增长14%,高于同业;而德国及日本机械工具产量占全球43%。浙江省同类型企业毛利率为6.4%,高于全国的4.2%,但行业竞争及成本上升,将令产品价格有下调压力。
友佳精密机械为台资友嘉实业全资子公司,在内地设有17个销售据点。母公司在2002年9月在浙江江东工业区投资6,200万美元,预计建造一座友嘉科技工业城,为集团全球制造中心。
另外,市场消息透露,今日进行上市推介的黄金企业河南灵宝,计划发行2.58亿股H股,招股价介乎2.34元至2.93元,集资最多6.89亿元,将于明年1月3日招股、12日于主板挂牌,可望成为06年首只上市的新股份。
灵宝集资最多6.89亿
市场估计,灵宝06年预测市盈率为18倍,较全球同业的市盈率折让49%。市场消息指出,灵宝黄金提炼规模大于紫金矿业(2899),但黄金矿藏贮量则不及紫金。
协成控股今年料赚1亿
此外,从事染布业务、以厦门为基地的协成控股,计划明年1月初招股,集资1亿元。该公司去年及今年分别赚7500万及约1亿元。(朱小璇)
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