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| 早报记者 毛明江 责任编辑 王杰 2006-5-18 |
计划6月1日在香港上市的中国银行今日起正式在港面向散户发售股份，市场预计此次发行将冻结资金3000亿至5000亿港元，成为香港证券市场有史以来冻结金额最多的招股活动。
中行董事长肖钢明确表示，发行H股完成后，中行将尽快发行A股，而A股发行比例会很小。
中行昨日发布的新闻公告称，公司股票的代码为3988.HK。此次IPO，将在全球发售255.68亿股H股。其中，12.78亿股由香港公众人士公开认购，242.9亿股作国际发售。如香港公开发售录得高倍超额认购，有关数量可予调整。此外，假若行使超额配股权，中行将最多额外发行38.35亿股。
中行将于5月18日上午9时开始，在香港向公众人士公开发售股份，5月23日（星期二）中午12时截止。认购股份的申请表格，以及中、英文版招股书，将在6家收款银行的指定分行派发。
公告表示，中行H股的每股发售价将不高于3.00港元，不低于2.50港元，最终发售价会在5月24日确定。预期公司股票6月1日起上市交易。每手交易单位为1000股，散户入场费大约为3030港元。
香港多位市场人士预计，中行最终以2.75港元招股中间价定价的可能性很大，超过建行当初每股2.35港元的定价。中行昨日公告称，假设超额配股权未被行使及发售价为2.75港元，扣除承销费用及估计开支后，中行估计全球发售的净募集资金约为680.71亿港元。
中行董事长肖钢昨日在招股说明会上表示，发行H股完成后，将尽快发行A股。根据计划，H+A股发行占扩大后股本15%左右，H股发行股份占扩大后股本10.5%，行使超额认购权后，则占股本12%，故A股发行比例相当小。他相信，A股发行不会影响H股股东收益。
肖钢还表示，该行去年有效税率41%，主要受到2004年重组的一次性影响，包括海外公司追交补税，扣除上述因素，去年实质税率为35%。集团上市之后，员工薪金可计入税前抵扣，可望将税率进一步降至35%以下。对于中行上市后的走势，香港凯基证券董事邝民彬表示，预计其短期走势与建设银行（0939.HK）相似，可能会潜伏一段时间后再向上攀升。由于中行规模庞大，不容易被炒作，预计上市后一两周内升幅为10％左右。 | |
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