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奇虎360美国上市

  录入日期:2011年3月31日          【编辑录入:本站网编】

   奇虎360开盘价27美元大涨86.2% 市盈率360倍

                     发布时间: 2011-3-30 22:16:00      来源: ChinaVenture     
 
    3月30日晚间消息,奇虎360在美国纽交所正式上市,开盘价为27美元,较14.50美元的发行价大涨86.2%,总市值约31.4亿美元,按照每ADS收益0.075美元计算,开盘价市盈率正好360倍。

  此外,奇虎幕后风险投资机构高原资本涂鸿川在纽交所现场接受国内知名网络媒体新浪科技采访时表示,奇虎360上市后高原资本将继续买进股份。

  奇虎360今日晚间正式在纽交所挂牌交易,证券代码为“QIHU”。该公司今天上午最终敲定首次公开招股(IPO)每股发行价为14.5美元,最初的指导价区间为每股10.50-12.50美元。

  此次IPO中,奇虎360共计发行1210万股美国存托凭证,计划融资1.75亿美元,每股美国存托凭证相当于1.5股普通股。在此次IPO完成之后,奇虎360的普通股总股本将达到1.75亿股。

  知情人士透露,奇虎360在美国纽交所的IPO总计获得40倍超额认购,为今年中国企业在美国最成功的IPO交易之一。花旗集团和瑞士银行担任此次IPO的联席承销商。

  此前,就美国证券交易委员会提交的文件显示,IPO前周鸿祎作为公司第一大股东,持股比例为21.5%,IPO后持股比例被稀释至18.46%。此外,奇虎360投资方高原资本董事总经理涂鸿川IPO后持股比例稀释为15.94%;奇虎总裁齐向东IPO后持股比例稀释为10.76%。红杉资本中国合伙人沈南鹏和鼎晖投资合伙人王功权IPO后持股比例分别稀释为8.51%和6.8%。

  根据ChinaVenture 投中集团旗下数据产品CVSource 统计显示,2006年1-3月,奇虎发行28,002,840股A类有限股,每股发行价0.4999美元,共募集金额1400万美元。投资方包括红杉中国、Joinway Investments Limited、GMO Venture Partners、IDG资本、鼎晖投资、经纬创投、Weston & Co. VII, LL。2006年8月,A轮优先股持有者行使认股权证,以0.4999美元/股的行使价认购奇虎额外的1,600,320股A类优先股,总投资金额80万美元。投资方包括红杉中国、Joinway Investments Limited、GMO Venture Partners、IDG资本、鼎晖。

  2006年11月,奇虎获得2500万美元投资,投资方包括高原资本、红点投资、红杉中国、经纬创投、IDG资本。Highland合伙人Dan Nova将加入奇虎董事会。

  2010年1月,奇虎完成第三轮融资,募集金额为2000万美元。其中挚信资本出资1900万美元,清科创投出资100万美元。

  2010年4月,奇虎A轮投资者GMO Venture Partners 将其持有的奇虎156,631股A类优先股转让于IDG资本,转让代价40万美元;将其1,534,979股A类优先股转让给联创策源,转让代价392万美元。

   

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